Enel ha collocato con successo sul mercato europeo nuovi bond ibridi subordinati e perpetui per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali.
L’operazione ha registrato una domanda molto sostenuta, con richieste di sottoscrizione che hanno superato di oltre sette volte l’offerta, raggiungendo un picco di circa 14 miliardi di euro.
Secondo quanto comunicato dal gruppo, l’emissione è coerente con la strategia finanziaria di Enel e contribuisce a rafforzarne ulteriormente la struttura patrimoniale. Il collocamento consente infatti di rifinanziare anticipatamente due prestiti obbligazionari ibridi perpetui in scadenza nel 2026 per un totale di circa 1,35 miliardi di euro, oltre a incrementare di circa 650 milioni l’ammontare complessivo delle obbligazioni ibride in circolazione.
L’operazione beneficia delle favorevoli condizioni di mercato attuali. Il regolamento è previsto per il 14 gennaio 2026.
